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来源：联想集团
2024年5月29日 – 联想集团宣布与沙特***公共投资基金（PIF）旗下专注变革性科技投资和可持续制造的公司Alat埃耐特达成战略合作：Alat埃耐特提议向联想集团提供20亿美元无息可换股债券投资；联想集团将在沙特***首都利雅得设立中东和非洲市场地区总部，其中包括一个客户中心和一个面向该地区的研发中心，并将在沙特新建个人电脑与服务器制造基地。
PIF是全球领先的***财富基金，资产管理规模超7000亿美元，是沙特国家战略“2030愿景”***的重要执行机构；Alat埃耐特是PIF全资子公司，通过与全球制造业和科技行业的标杆企业合作，推动产业转型，助力沙特成为可持续技术的世界级制造中心。
该战略合作和投资是对联想集团的既定战略、强大的执行力、卓越的运营能力、对可持续发展的承诺和持续投资创新的极大认可。将为联想集团的智能化变革战略提供更大的财务灵活性，加速转型进程，并强化在全球的多元化制造布局。
中东和非洲地区数字经济强劲增长的澎湃动能令人侧目。随着当地不断增加的大型项目和快速的经济发展推动市场强劲增长，IDC预计中东和非洲地区的信息科技和企业服务市场规模有望于2027年达到近380亿美元。凭借联想集团在中东和非洲地区以及全球的行业领先地位，与Alat埃耐特的合作将有助于联想集团在当地释放数字科技驱动变革的潜力，进一步提高全球科技领军企业的地位。
制造基地的建设将受益于沙特在推动清洁能源和可持续制造发展方面的各项举措，进而服务该地区的发展。此次合作将有助于联想集团增强其全球供应链的韧性和灵活性，为该地区客户提供更为敏捷的服务。
通过这次强有力的战略合作，联想集团将拥有更多的***和更大的财务灵活性，进一步加速转型并拓展业务，把握中东和非洲地区的巨大增长机遇。未来，我们***在沙特新建一个技术与制造基地，助力该地区发展成为未来的创新中心，而Alat埃耐特将受益于此。此次合作彰显了对我们公司、对我们的市场领导地位和未来发展潜力的巨大信心。
——杨元庆
联想集团董事长兼CEO
我们非常荣幸能成为联想集团的战略投资者，与他们携手，助力他们继续保持全球科技行业的领先地位。随着联想集团在利雅得设立地区总部并在沙特建立以清洁能源驱动的世界级制造基地，我们期待看到联想集团在中东和非洲地区进一步释放潜能。
——Amit Midha
Alat埃耐特首席执行官
根据双方债券认购协议，联想集团将向Alat埃耐特发行20亿美元可换股债券，所得款项净额将用于偿还本公司现有债务以及补充运营资金及一般企业用途。该可换股债券将在发行后三年到期，并可在到期时按照初始转股价每股10.42港元转换为股权。这相较于债券认购协议签订前连续30个交易日的每股成交量加权平均价溢价约10%。联想集团发行以及Alat埃耐特认购该可换股债券须满足股东批准以及监管部门批准等条件。
根据战略合作框架协议的条款和条件，Alat埃耐特将有权按照香港惯常董事任命程序提名一位非执行董事候选人加***想集团董事会。
此外，联想集团董事会已批准提议发行1，150，000，000份认股权证，发行价为每份认股权证1.43港元。该提议的3年期认股权证发行将使联想集团能够筹集额外资金以支持未来增长，同时扩大其资本基础，这进一步体现了对公司持续推动的战略转型、全球市场领导地位及业务增长势头的信心。经联想集团股东大会批准后，认股权证发行将由花旗环球金融亚洲有限公司以私募配售方式进行。
在本次交易中，花旗、佳利（香港）律师事务所为联想集团提供咨询，摩根士丹利和瑞生国际律师事务所为Alat埃耐特提供咨询。
