这方向，巨大预期差！！！

周五早盘出现了两个意外情况：德赛西威(002920)的减持打击了智能驾驶情绪，万集科技(300552)未能在日内冲击更高涨幅；大理药业(603963)竞价按跌停，对短线连板和医药产生很大影响。早盘中，掌阅科技(603533)和沃尔核材(002130)表现最亮眼，分别代表了KIMI概念-国产大模型和铜缆高速互联-AI算力这两个方向。

KIMI概念在掌阅科技的带动下开盘走强，但受指数情绪影响回落，午后国产大模型相关概念再次走强。国产大模型相关分为国产大模型相关和阶跃星辰大模型两个细分方向。AI算力和铜缆高速互联超预期回流，铜缆在中小型算力集群中有着几乎无可比拟的性价比。铜缆高速互联出现了较好的交易机会，其中有英伟达铜缆供应商安费诺的供应商和铜缆行业的龙头。

光模块在经历一段时间的横盘调整后，在接下来的OFC全球光通信大会的***下可能再次突破，值得关注。光模块中，中际旭创(300308)、天孚通信(300394)和新易盛(300502)是值得关注的公司。此外，新技术薄膜铌酸锂和MT插芯也值得关注。

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